迪安诊断(300244) 上市公司研报精选

迪安诊断技术集团股份有限公司成立于2001年,董事长陈海斌先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院EMBA。2001年9月创办了杭州迪安医疗控股有限公司,任董事长兼总经理;2010年5月至今任本公司董事长兼总经理,2014年12月起兼任杭州迪安控股有限公司董事长

迪安诊断致力于为客户提供“医学诊断服务整体化解决方案”,积极推进第三方独立医学诊断平台的多服务领域拓展与上下游产业链的整合式发展战略,业务涵盖医学诊断服务、诊断产品和服务营销、司法鉴定、健检事业、冷链物流、诊断技术研发生产、CRO、生物样本库等领域。目前已在全国布局30余家连锁化实验室,并相继通过ISO15189与CAP国际质量认证认可体系,为全国12000多家医疗机构提供服务。

2020 年 1 月 1 日全 国 30 个城市开始试点 DRGs 按病种付费,2021 年全国推行。1 月 2 日,国家 卫健委印发《有关病种临床路径(2019 年版)》,形成了 19 个学科的 224 个病 种临床路径。国内 IVD 领域 ICL 业态长期面临一旦培育成熟,医院有动力自身 经营检验科获利的问题,按病种打包付费后,检验科将成为医院的成本端而非 利润端,医院有动力将检验业务外包给第三方。

2019 年,迪赛思 3 个二类试剂盒已完成发补(2020 年 1 月已拿到产品注册证),备案产品 7 个完成,同时在研产品包括维生素 D 系列 产品、甲氧基肾上腺素检测试剂盒、脂溶性维生素检测试剂盒等多个二类/三类 临床质谱诊断试剂盒产品。公司参股公司迪谱诊断致力于核酸质谱检测系统及其创新型诊断试剂盒的研发生产。

NMPA 注册与临床应用,核心产品 DP-TOF 核酸质谱分析系统入选 2019 年浙江省重点高新技术产品开发项目。公司 FMI 平台已完成数千例样本检测,与多名领域国内外资深医生及医疗机构建立长期 合作关系,共同推进中国精准医学服务。特检业务方面精准中心发挥作用,2019 年精准中心送检业务较去年增长 200%。

公司作为第三方独立医学实验室龙头企业, 对标海外 Labcorp,产品代理、检测服务和合作共建三种业务模式共同 发展,现金流改善明显,业绩将持续改善,拐点可见,维持前期合理估值 34.2~39.9 元。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。